Российские металлурги снижают выплавку стали: в июне они сократили объемы на 4,3%, до 5,5 млн тонн. Участники рынка объясняют, что в начале года был аномальный спрос из-за опасений дальнейшей девальвации рубля, вызвавший в том числе затоваривание складов. По пессимистичным прогнозам, спрос на сталь в РФ и СНГ в 2015 году упадет на 15%. Производство труб пока растет, но “Газпром” уже отменил ряд крупных тендеров.

Производство стали в РФ снова пошло на спад, следует из данных Росстата: в июне металлурги снизили выплавку на 7,5%, до 5,5 млн тонн. Еще в мае падение составляло только 1,6%, а в апреле наблюдался рост на 0,6%. По итогам полугодия в результате падение удалось удержать на символических 0,2%, до 34,9 млн тонн, а проката — на 0,6%, до 30 млн тонн.

Пока из крупных металлургов за второй квартал по производству отчитались только “Северсталь” и НЛМК. У первой выплавка стали в апреле–июне сократилась на 4%, до 2,85 млн тонн, но компания объясняет это краткосрочными ремонтами, указывая, что продажи выросли на те же 4%, до 2,6 млн тонн. НЛМК, наоборот, завершил ремонт на основной площадке в Липецке и увеличил производство на 5%, до 4,05 млн тонн. Продажи группы при этом выросли только на 1%. Evraz ожидает снижения продаж в России в первом полугодии на 20%. Источники “Ъ”, близкие к участникам рынка, объясняют проблемы второго квартала успехами первого. “В первом квартале и прямые потребители, и трейдеры резко увеличили закупки, опасаясь непредсказуемого ослабления рубля и роста цен”,— объясняет один из собеседников “Ъ”. В результате, когда рубль начал стабилизироваться во втором квартале, трейдеры стали распродавать запасы, а сезонный спрос в строительстве все равно не дотягивает до прошлогоднего, говорят источники. Один из них добавляет, что низкий спрос в России “уже нивелировал эффект от девальвации”, а сильно нарастить продажи на экспорт не получится.

Прогнозы на второе полугодие у металлургов в основном неутешительные. Владелец “Северстали” Алексей Мордашов в недавнем интервью “Ъ” говорил, что, по его оценкам, российский рынок стали в целом просядет в 2015 году на 4-5% (официальный прогноз Worldsteel — 6-7%), поскольку “российская экономика показала чрезвычайно высокую степень гибкости и устойчивости”. Гендиректор ММК Павел Шиляев заявил “Ъ”, что спрос на сталь в России и СНГ в 2015 году может сократиться на 15%, в первую очередь за счет строительной отрасли и автопрома. ММК планирует компенсировать падение за счет экспорта.

В то же время выпуск стальных труб в России за полугодие вырос на 9,8%, до 5,6 млн тонн, хотя в июне рост замедлился до 6,6%. Трубникам помогают тендеры по проектам “Газпрома”, а также хороший спрос на линейные бесшовные трубы для местной газификации, говорят в ТМК. В ОМК добавляют к списку проект расширения нефтепровода ВСТО. Однако тенденция может измениться: “Газпром” уже отменил тендеры на прокладку труб в рамках проекта “Южный коридор” на 26 млрд руб. В ОМК признают, что поставки по этому проекту составляют “существенную часть объема производства”. В прогнозах трубники осторожны. В ОМК лишь отмечают, что ожидаемый спрос на трубы большого диаметра “поспособствует небольшому росту” рынка в 2015 году.

Андрей Третельников из RMG отмечает, что в строительстве и автопроме, а также гражданском машиностроении по-прежнему тяжелая ситуация, поэтому прогноз падения стального рынка на 15% выглядит реальным. Спрос на трубы, добавляет аналитик, может быть не хуже, чем в прошлом году, поскольку о масштабных отменах закупок никто, кроме “Газпрома”, не объявлял

Сокращение потребления проката в России и мире, заградительные пошлины заставляют металлургов искать новые рынки и заботиться о клиентах.

Для российских металлургов I квартал оказался успешным. Рентабельность по EBITDA у трех компаний из первой пятерки (ММК, НЛМК и «Северсталь») была на уровне 30%, а чистая прибыль выросла в сравнении с прошлым годом вдвое. Причиной тому была девальвация рубля и повышение операционной эффективности, объясняли представители компаний. Для сравнения: год назад уровень рентабельности российских металлургов был около 15–20%.

Читать

Компании черной металлургии РФ в 2015 году могут снизить инвестиции на 40 проц до 70 млрд рублей по сравнению с 2014 годом на фоне прогнозируемого снижения потребления металлопроката в России на 10 проц до 41 млн тонн. Об этом сообщил вице-президент объединения металлургов НП «Русская сталь», заместитель генерального директора стального дивизиона «Мечела» Игорь Хороший.

По его словам, в 2014 году по отношению к 2013 году потребление металлопроката в РФ снизилось на 0,6 млн тонн или на 1,4 проц до около 45 млн тонн. «В 2015 году экономическая обстановка продолжает оставаться неопределенной. По оценке НП «Русская сталь» падение металлопотребления составит 10 проц. В условиях сокращения спроса на внутреннем рынке в 2016 году перед металлургами возникают следующие альтернативы – наращивание объемов экспорта, либо снижение загрузки мощностей», – отметил Хороший, выступая на 13-м Металлургическом саммите в Москве, организованном журналом «Металлы Евразии».

При этом вице-президент «Русской стали» сообщил, что с августа 2014 года в РФ наблюдается рост экспорта металлопродукции и снижение импорта, в то время как внутреннее потребление снижается. «Потенциал роста экспорта в январе 2015 года исчерпался, прежде всего, вследствие укрепления рубля и закрытия некоторых рынков для металлопродукции российского производства. Сохранение уровня экспорта в ближайшей перспективе в условиях роста протекционизма кажется маловероятным, что в условиях отсутствия сигналов роста спроса на внутреннем рынке создает риски к снижению производства», – отметил Хороший.

По оценке World Steel, в 2015 году мировое металлопотребление увеличится на 0,5 проц до 1,544 млн тонн. «Несмотря на прогноз роста потребления в 2015 году в Европе на 2,2 проц, ключевым сдерживающим фактором является снижение спроса в Китае /-0,5 проц/, NAFTA /Североамериканская зона свободной торговли, -0,9 проц/ и СНГ /-7,3 проц/», – сообщил Хороший.

Также он отметил, что инвестиции черной металлургии за 2000-2014 годы составили около 1,716 трлн рублей. «Российская черная металлургия ослаблена высокой долговой нагрузкой из-за масштабных инвестиций в предыдущие годы и снижающейся рентабельностью производства. Продолжение инвестиционных программ компаний будет зависеть от конъюнктуры рынка и дальнейшего развития финансово-экономической ситуации», – считает вице-президент НП «Русская сталь».

В НП входят заводы Evraz, «Северстали», ММК, НЛМК, «Мечела», ОМК и «Металлоинвеста». Они производят около 90 проц от общероссийского готового проката, включая товарные слябы, сортовую заготовку, листовой и сортовой прокат, а также 98 проц чугуна, 60 проц труб и значительную долю сырья для металлургии

Крупнейшая российская стальная группа “Новолипецкий меткомбинат” заявила о том, что увеличила чистую прибыль на 85% в I квартале в годовом сравнении, до 321 млн долл., превзойдя прогноз аналитиков. Об этом сообщает Reuters.
Опрошенные аналитики прогнозировали 311 млн долл. чистой прибыли.
Выручка НЛМК, который контролирует бизнесмен Владимир Лисин, снизилась на 16%, до 2,2 млрд долл., из-за падения цен на стальную продукцию в условиях слабой мировой экономики.
Показатель прибыли до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) вырос на 36%, до 638 млн долл., при прогнозе в 627 млн долл.
ОАО “Новолипецкий металлургический комбинат” – одна из крупнейших в РФ металлургических компаний. Предприятие располагает полным металлургическим циклом и занимается производством чугуна, слябов, холоднокатаной, горячекатаной, оцинкованной, трансформаторной стали и стали с полимерным покрытием.

truby

Трубники хотят авансов от госкомпаний
Российские трубники, в отличие от большинства металлургов, не сильно выигрывающие от девальвации рубля, могут получить поддержку от правительства. По информации “Ъ”, вице-премьер Аркадий Дворкович поручил министерствам проработать вопрос об обязательном авансировании закупок труб госкомпаниями ТЭКа на 30%. Пока такая практика применяется только “Газпромом” для газопровода “Сила Сибири”, и, по данным “Ъ”, ее расширения в госкомпаниях не хотят.

Вице-премьер Аркадий Дворкович вчера поручил Минэнерго, Минэкономики и Минпромторгу проработать вопрос об изменении торгово-закупочной политики госкомпаний ТЭКа, включив в нее авансирование закупок труб, рассказали “Ъ” источники, знакомые с поручением. По их словам, минимальный аванс, предложенный вице-премьером,— 30%. Представители господина Дворковича, Минэнерго, Минпромторга не ответили на запросы “Ъ”. В Минэкономики, “Роснефти”, “Транснефти”, “Газпроме”, ТМК, ЧТПЗ и “Северстали” (владеет Ижорским трубным заводом) от комментариев отказались. “Если госкомпании ТЭКа пойдут на такие условия, это положительно скажется на трубных компаниях и способствует ценовым договоренностям с потребителями”,— считают в ОМК. По информации “Ъ”, в ближайшее время в правительстве может пройти совещание с участниками рынка.

Читать

Правительство просит российские металлургические компании заморозить цены на свою продукцию для внутренних потребителей на уровне февраля. Об этом сообщили ТАСС два источника, знакомых с итогами совещаний, которые состоялись на этой неделе в Минпромторге и у вице-премьера Аркадия Дворковича. По данным двух источников, стороны должны договориться по своим контрактным обязательствам до конца 1-го квартала.

“На совещании говорилось о сдерживании роста цен на черные металлы на уровне не более 30% к прошлому году”, – косвенно подтвердил информацию третий источник, знакомый с итогами совещания у Дворковича.

Читать

Российские металлургические и горнодобывающие компании с осторожным оптимизмом относятся к перспективам вхождения в перечень, нуждающихся в государственной поддержке организаций, сформированный Минэкономразвития РФ, следует из опроса, проведенного РИА Новости.

В целом представители металлургических компаний положительно восприняли инициативу правительства, отметив, что в текущей рыночной ситуации поддержка государства, безусловно, важна. Однако оценить подобную программу пока затруднительно, так как ее окончательные параметры не определены. Также в отрасли существуют компании, которые в принципе не торопятся оформлять какую-либо госпомощь.

Металлурги – первые, кто выиграет от слабого рубля в 2015 году, считают аналитики Альфа-банка. Особенно выиграют те, у кого большая часть продукции идет на экспорт

В долларах дешевле

Цены на металлургическую продукцию в долларовом исчислении упадут в этом году на 13–20%, говорится в отчете аналитиков Альфа-банка, посвященном металлургической отрасли.

Читать

Несмотря на общее ухудшение экономической ситуации, российские металлурги завершают уходящий год на позитивной ноте. Предприятия черной металлургии смогли воспользоваться падением объемов экспорта из Украины, «Русал» и «Норникель» вовремя озаботились повышением рентабельности производства, а золотодобывающим компаниям помогла активная скупка золота ЦБ. Кроме того, почти все предприятия отрасли выиграли от девальвации рубля.

Уходящий год стал крайне непростым для российской металлургической промышленности. Рост международной напряженности и введение санкций вызвали общее замедление экономического роста и отток инвестиций. Тем не менее ряд металлургических компаний даже в столь неблагоприятных условиях смогли сохранить рентабельность производства и доходы от поставок продукции. Отметим, что доля металлургической промышленности в ВВП России, как и прежде, составила около 5%.

Читать